Calendario
El módulo de Calendario te permite organizar tus citas, reuniones, eventos y tareas de manera centralizada para no perder de vista nada importante.
1. Ingresar al calendario
En el menú lateral izquierdo, busca la sección Calendario.
Haz clic en la opción Ver calendario (está debajo de “Ver Agendados”).
2. Vista del calendario
Al entrar verás la vista principal del calendario:
Puedes navegar por Mes, Semana o Día en la parte superior derecha.
Usa las flechas ⬅️ ➡️ para avanzar o retroceder entre fechas.
Haz clic en Hoy para regresar rápidamente al día actual.
3. Crear un nuevo registro en el calendario
Presiona el botón Crear (ubicado arriba a la izquierda del calendario).
Selecciona el tipo de actividad que quieres registrar:
Evento
Reunión
Tarea
Cita
Completa los datos necesarios (nombre, fecha, hora, participantes, recordatorios, etc.).
Haz clic en Guardar.
4. Filtrar actividades
En el panel lateral izquierdo del calendario verás botones para filtrar lo que deseas visualizar:
✅ Filtrar Eventos
✅ Filtrar Reuniones
✅ Filtrar Tareas
✅ Filtrar Citas
Activa o desactiva cada opción según lo que quieras ver en tu calendario.
5. Consultar actividades programadas
Además de la vista general, desde el menú lateral de Calendario también puedes acceder a:
Eventos programados
Citas programadas
Disponibilidad de horarios (para gestionar la agenda de tu equipo).
✨ ¡Listo! Ahora ya sabes cómo ingresar y gestionar el Calendario en Negocia CRM para llevar un control eficiente de tus compromisos y actividades.
Eventos Programados
El módulo de Calendario en Negocia CRM te permite organizar de manera ordenada tus eventos, reuniones y tareas. A continuación, te explico el proceso paso a paso:
🔹 Paso 1: Ingresar los detalles generales
En el menú lateral, entra a Calendario → Eventos Programados.
Haz clic en el botón Crear y selecciona si deseas registrar un Evento, Reunión o Tarea.
Completa el formulario inicial con la información principal:
Título del evento: nombre claro y corto.
Descripción: detalles o agenda de la actividad.
Lugar: elige el sitio físico o virtual (puede incluir un enlace de videollamada).
Organizador: asigna un responsable principal.
Notificar al responsable: marca la casilla si quieres que reciba una notificación automática.
Invitados: agrega a las personas que participarán. Usa la opción Agregar más para incluir varios.
Invitación abierta: actívala si deseas que cualquier persona pueda acceder y agendarse sin invitación directa.
👉 Cuando completes esta sección, presiona Continuar.
🔹 Paso 2: Programar horario y vigencia
Ahora define la disponibilidad y duración del evento:
Vigencia del evento:
Un solo día → actividad puntual.
Varios días → actividad extendida.
Nro Asistente por Horario: establece cuántos asistentes pueden participar en cada sesión (1 o más).
Fecha de inicio: selecciona el día en que se llevará a cabo.
Hora: indica la hora exacta de inicio.
Duración por sesión: ajusta el tiempo de cada bloque (ejemplo: 30 min, 1 hora, etc.).
Agendar en el calendario:
Actívalo si deseas que el evento se marque en el calendario solo cuando un invitado confirme su asistencia o realice una reserva.
👉 Una vez definido, haz clic en Continuar.
🔹 Confirmación y guardado
Revisa la información ingresada.
Si todo está correcto, haz clic en Guardar para registrar el evento, reunión o tarea.
Tu actividad quedará reflejada en el Calendario de Negocia CRM y las personas involucradas recibirán sus notificaciones.
✅ ¡Listo! Ya sabes cómo crear un evento, reunión o tarea desde el módulo de Calendario → Eventos Programados en Negocia CRM, configurando tanto la información general como la vigencia y el horario en un solo flujo.
Citas Programadas
El módulo Calendario permite gestionar reuniones y citas de manera sencilla. Dentro de este, el submódulo Citas programadas ofrece la opción de crear y personalizar citas con invitados, horarios y duración específica.
A continuación, te mostramos los pasos:
✅ Paso 1: Detalle General de la Cita
Ingresa un título para la cita.
Completa la descripción con la información relevante.
Selecciona el lugar de la cita (físico o virtual).
Define el creador de la cita (usuario responsable).
Marca la opción Notificar al responsable cuando alguien agende, si deseas que el organizador reciba una notificación automática.
Agrega a los invitados que participarán en la cita.
Puedes habilitar la opción Invitación abierta, lo que permitirá que cualquier persona pueda acceder y agendar.
Haz clic en Continuar para pasar al siguiente paso.
✅ Paso 2: Programar Horario y Vigencia
Define el número de asistentes permitidos.
Establece la vigencia de la cita:
Un solo día
Recurrente
Sin fecha definida
Selecciona el horario de inicio de la cita.
Configura la duración de la cita (ejemplo: 30 minutos).
Activa o desactiva la opción Agendar en el calendario:
Si está activada, la cita quedará registrada automáticamente en el calendario.
Si está desactivada, solo se agenda cuando un invitado confirme la reserva.
Haz clic en Continuar para finalizar la configuración.
🎯 Resultado
Una vez completados los dos pasos, la cita quedará registrada en el sistema y disponible en el calendario del CRM. Esto facilita la organización de reuniones, seguimientos con clientes o actividades internas del equipo.