Creación de Contactos o Empresas
Registrar un contacto en Negocia CRM es súper sencillo. Solo sigue estos pasos y en pocos minutos tendrás toda la información lista:
1. Decide qué tipo de contacto crear
En la parte superior verás dos botones:
👤 Persona
🏢 Empresa
Haz clic en el que corresponda según el contacto que vas a registrar.
2. Completa los datos de identificación
Tipo de Documento: selecciona (DNI, RUC, pasaporte, etc.).
N° Documento: escribe el número.
Si deseas, puedes presionar Consultar para que Negocia CRM intente traer la información automáticamente.
3. Nombre del contacto
En el campo Nombre* escribe:
El nombre completo si es una persona.
La razón social si es una empresa.
⚠️ Este dato es obligatorio.
4. Información adicional
Notas: aquí puedes escribir cualquier detalle relevante (ejemplo: “Prefiere contacto por WhatsApp”).
Celular: ingresa el número (Negocia CRM te muestra el prefijo del país automáticamente).
Cumpleaños: selecciona la fecha en el calendario (si aplica).
Correo Electrónico: escribe el email de contacto.
5. Clasificación y organización
Tipo Contacto: elige en el desplegable, aquí podrás seleccionar entre: Potencial Cliente, Cliente, Proveedor, Potencial Proveedor o Partner.
Etiquetas: haz clic en Añadir Etiqueta y asígnale categorías para organizar mejor a tus contactos (ejemplo: VIP, Evento, Prospecto caliente). A continuación, guíate del vídeo tutorial para conocer más del proceso:
6. Seguimiento y responsable
Fecha de Cierre: si estás gestionando una oportunidad de venta, coloca una fecha estimada.
Responsable del contacto: selecciona quién de tu equipo estará a cargo del seguimiento.
7. Asociar empresa (si aplica)
Si el contacto está vinculado a una empresa:
Ve a la parte inferior del formulario, en la sección Asociar Empresa.
Haz clic en Click para Asociar y elige la empresa correspondiente y previamente creada en Negocia CRM.
8. Guarda los datos
Cuando hayas terminado de llenar la información, presiona el botón Guardar datos (es el botón azul). 🎉
Si decides no registrar nada, haz clic en Cerrar.
✅ ¡Y listo! Ya registraste un nuevo contacto en Negocia CRM.
Creación de Colaboradores
Registrar a tus colaboradores en Negocia CRM es muy fácil. Solo sigue estos pasos:
1. Agregar foto (opcional)
En la parte superior verás un recuadro con un ícono de persona.
👉 Haz clic en FOTO para subir la imagen del colaborador.
2. Información General
Completa los siguientes campos:
Código Colaborador: asigna un código único al colaborador (puede ser interno de tu empresa).
% Comisión Ventas: ingresa el porcentaje de comisión que le corresponde, si aplica.
Tipo de Documento: selecciona el tipo (DNI, RUC, pasaporte, etc.).
N° Documento: escribe el número de documento.
Consultar: si la opción está disponible, haz clic para que Negocia CRM traiga datos automáticamente.
Nombre: escribe el nombre completo del colaborador.
Dirección: indica la dirección de residencia o trabajo.
Ubicación: selecciona el Departamento, Provincia y Distrito.
Teléfono: ingresa el número de contacto del colaborador.
Email: añade su correo electrónico principal.
3. Información de Contacto
(Pestaña a la derecha de Información General)
4. Especialidad
En el campo Especialidad, selecciona el área o rol que desempeña el colaborador en tu empresa.
5. Información Bancaria
(Si corresponde, en la pestaña Información Bancaria)
Aquí podrás añadir datos de cuentas o información financiera necesaria para pagos de comisiones o sueldos.
6. Guardar registro
Cuando completes todos los campos:
✅ Haz clic en Guardar datos para registrar al colaborador.
❌ Si no deseas continuar, presiona Cerrar.
✨ ¡Listo! Ya tienes a tu nuevo colaborador registrado en Negocia CRM y preparado para integrarse a tu flujo de trabajo.