Creación de Pipeline
Los embudos o pipelines permiten gestionar visualmente los procesos de cada área (Marketing, Ventas o Atención al Cliente), organizando las oportunidades, leads y tareas según su etapa.
✅ Paso 1: Ingresar a la creación de embudos
Desde el menú lateral, selecciona el submódulo correspondiente:
Marketing → Embudos de campañas o gestión de leads.
Ventas → Embudos de oportunidades comerciales.
Atención al Cliente → Embudos de casos, incidencias o tickets.
Haz clic en Crear nuevo Pipeline.
✅ Paso 2: Configurar el embudo
En la ventana emergente de configuración:
Nombre del embudo:
Escribe un nombre descriptivo para identificar el proceso (ejemplo: Embudo de Ventas B2B, Atención Soporte Nivel 1, Leads Marketing Digital).
Este campo es obligatorio.
Área de Trabajo:
Selecciona el área a la que pertenece este embudo (Marketing, Ventas o Atención al Cliente).
Por defecto, puede venir preseleccionado dependiendo del submódulo desde el cual lo estés creando.
Activar a todos los usuarios:
Si habilitas esta casilla, todos los usuarios con acceso al área podrán ver y utilizar este embudo.
Si la desmarcas, deberás asignar manualmente los permisos después.
✅ Paso 3: Guardar el embudo
Haz clic en Guardar datos para confirmar la creación.
El embudo quedará disponible en el área seleccionada y podrás comenzar a agregar etapas (prospecto, contacto inicial, negociación, cierre, etc.), dependiendo del flujo que quieras diseñar.
🎯 Resultado
Tu nuevo Pipeline ya estará creado en Negocia CRM dentro del área seleccionada (Marketing, Ventas o Atención al Cliente) y listo para personalizar con las etapas necesarias según el proceso de tu equipo.
Creación de Tablero
Los tableros son espacios donde organizas tus embudos de Marketing, Ventas o Atención al Cliente. Cada tablero está compuesto por etapas, que representan los pasos que sigue un lead, cliente o ticket hasta llegar al estado final: Ganado o Perdido.
📝 Paso 1: Agregar etapas al tablero
Dentro del embudo verás una etiqueta gris con el texto “Agregar nueva etapa +”.
Haz clic en ella para crear tu primera etapa.
Asigna un nombre personalizado a esa etapa (ejemplo: Leads interesados, Negociación, Propuesta enviada).
Repite este paso para agregar todas las etapas que necesites en tu flujo.
⚡ Consejo: Lo ideal es que las etapas representen acciones claras y medibles en tu proceso.
📝 Paso 2: Personalizar y organizar el flujo
Puedes editar los nombres de las etapas cuando lo necesites.
Los leads o tickets se irán moviendo de una etapa a otra de manera visual y sencilla.
Al final del tablero encontrarás siempre dos estados fijos:
Perdido (cuando el lead no avanza).
Ganado (cuando cierras la venta o resuelves el caso).
✅ Resultado final: Tendrás un tablero visual y totalmente adaptado a tu proceso, lo que facilita el seguimiento de leads, clientes y tareas en cada etapa.
Creación de Tarjetas
1. Acceder al embudo y crear un ticket
Ingresa al módulo correspondiente (Ventas, Marketing o Atención al Cliente).
Selecciona el embudo en el que deseas trabajar.
Haz clic en el botón Crear Ticket ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Completar datos iniciales del ticket
En la ventana emergente:
Escribe el nombre del ticket.
Selecciona el embudo al que se asignará.
Elige la etapa dentro del embudo donde se ubicará el ticket.
Haz clic en Guardar datos.
3. Configurar la información general del ticket
Una vez creado, se abrirá el formulario de detalles del ticket. Allí puedes:
Agregar una descripción.
Asociar un cliente o contacto.
Asignar un responsable.
Definir fechas y plazos (inicio, vencimiento).
Añadir etiquetas para clasificar el ticket.
Registrar reuniones, lista de tareas, comentarios y archivos adjuntos según sea necesario.
Finalmente, haz clic en Guardar para confirmar el registro del ticket.
✅ Con estos pasos, tu nuevo ticket quedará creado, asignado al embudo y etapa correspondiente, y listo para dar seguimiento dentro del CRM.
Creación de Áreas
Las Áreas de Trabajo son espacios que te permiten organizar y separar los procesos de Ventas, Marketing o Atención al Cliente dentro de tu CRM.
👉 Aquí te muestro cómo crear una nueva:
1. Ingresa al submódulo "Áreas de Trabajo"
En el menú lateral, haz clic en Áreas de Trabajo.
Luego selecciona Ver Áreas.
En la parte superior derecha, haz clic en el botón azul + Crear Áreas de Trabajo.
Aquí es donde verás tus áreas actuales y el botón para crear una nueva.
2. Completa la información de la nueva Área
Se abrirá un formulario lateral donde deberás llenar:
Nombre: asigna un nombre al área (ejemplo: "Soporte Técnico", "Marketing Digital", etc.).
Área de Trabajo: selecciona la categoría principal (Ventas, Marketing o Atención al Cliente).
Activar a todos los usuarios: marca esta casilla si deseas que todos los usuarios de la plataforma puedan acceder al área automáticamente.
3. Guarda los cambios
Una vez completados los campos, haz clic en el botón Guardar datos.
¡Listo! Tu nueva Área de Trabajo quedará creada y disponible para su uso.
✅ Tip: Puedes crear diferentes Áreas según la estructura de tu empresa. Por ejemplo, un área de Ventas Corporativas, otra de Atención a Clientes VIP, etc.