Automatización
Genera automatizaciones vinculadas a tus tableros creados, base de datos de contactos, reuniones, etc.
1. Disparadores
Los disparadores te permiten automatizar mensajes de WhatsApp para que tus leads y clientes reciban recordatorios, notificaciones o seguimientos sin que tengas que enviarlos manualmente.
1. Elige el canal de envío
Selecciona WhatsApp Messenger como canal donde se enviará el mensaje.
2. Configura la información del disparador
1️⃣ Elige número WhatsApp
Selecciona el número desde el cual se enviará el mensaje.
2️⃣ Elige una plantilla
Selecciona la plantilla de mensaje que hayas creado previamente.
(Ejemplo: “Bienvenida”, “Seguimiento de oportunidad”, “Recordatorio de reunión”)
3️⃣ Enviar a leads de
Define a qué categoría de leads irá dirigido el mensaje.
(Ejemplo: Nuevos, Prospectos calientes, Clientes recurrentes)
6️⃣ Enviar a
Elige el grupo o segmento específico según etiquetas que tengas configuradas.
(Ejemplo: “Evento”, “VIP”, “Clientes inactivos”)
7️⃣ Enviar al momento de
Aquí defines cuándo se disparará el mensaje.
Puedes elegir entre diferentes acciones automáticas, por ejemplo:
- Cuando un lead ingresa o cambia de etapa en un tablero.
- Al asignar una tarea.
- Cuando una tarea se completa.
- Cuando una tarea vence.
- En el día de una reunión.
- En la fecha de cumpleaños de un contacto.
8️⃣ Horario de envío
Configura si el mensaje se envía inmediatamente o en un horario programado.
9️⃣ Acción posterior
Define qué debe pasar después del envío.
(Ejemplo: Ninguno, cambiar de etapa, asignar responsable, añadir etiqueta, etc.)
3. Guarda el disparador
Cuando hayas configurado todo, haz clic en Guardar.
Tu disparador quedará activo y el sistema enviará automáticamente los mensajes según las condiciones que definiste.
✅ ¡Listo! Ahora tus leads y clientes recibirán mensajes automáticos en WhatsApp según las reglas que configures, ayudándote a dar seguimiento de manera profesional y sin esfuerzo manual.